Режиссер - Марк Захаров
Год выпуска - 1988
Фильм-притча о городе, жители которого живут в страхе перед Драконом, угнетающим население. Всеобщая запуганность граничит с помешательством, одни находят оправдания тирании, другие вроде против, но ничего не готовы делать. Ланселот, случайно попавший в город, хочет освободить город от Дракона. Но сложность в том, что главный дракон живет вовсе не в замке, а в головах жителей.